Según el estudio Tendencias de pagos 2024 en América Latina realizado por Kushki y Payments and Commerce Market Intelligence, la inclusión financiera y digital es casi total y más del 80% de la población posee teléfonos inteligentes.
En esta rápida transformación digital que la región viene experimentando en diversos sectores, la industria de los pagos no es la excepción. La adopción de nuevos medios de pago se ha acelerado gracias al crecimiento del comercio electrónico impulsado, de igual manera, por el fenómeno provocado por la pandemia del COVID-19. Además de esto, la mejora en la infraestructura tecnológica en los últimos años y las múltiples opciones de banca digital que han resultado de la innovación en las distintas instituciones financieras ha sido parte importante de esta transformación.
Los medios de pago en la región no son indiferentes a esta transformación. En este reporte exploraremos algunas de las tendencias que marcaron el 2024 y que continuaran en camino al 2025, junto con las cifras con las que se concluye cómo los avances tecnológicos están remodelando el panorama de los pagos en Latinoamérica.
Contexto y desarrollo de los medios de pago en Latinoamérica
En los últimos años, la región ha experimentado una expansión significativa de los medios de pago digitales. Si bien las tarjetas (débito y crédito) y el efectivo siguen siendo dominantes, como lo vimos en el estudio ¿El efectivo y los ATM desaparecerán? de CLAI PAYMENTS® Technologies, el uso de alternativas como pagos móviles, billeteras electrónicas y plataformas de pagos en línea vienen en aumento por la creciente digitalización de la economía, la inclusión financiera que cada vez acoge a más porcentaje de la población y la adopción por parte de las industrias financieras de tecnologías a la vanguardia de lo que el cliente requiere.
En este sentido, vale la pena preguntarse, ¿alguno de los medios de pago que conocemos tiene un decrecimiento importante en la región?
Las cifras indican que, si bien medios de pago como el efectivo han tenido un decrecimiento entre los años 2022 y 2023, no tienden a desaparecer, pero los medios de pago electrónicos tienden a fortalecerse con un aumento significativo en la mayoría de los países latinoamericanos. En Tendencias de pagos 2024 en América Latina realizado por Kushki y Payments and Commerce Market Intelligence se logra ver la contundencia de esta inclusión financiera: en el 2017, solo el 54% de los latinoamericanos tenían algún tipo de cuenta financiera. En el 2024 la cifra ya alcanza el 85%.
Estos factores crean las condiciones para que más del 81% de los latinoamericanos participen en el comercio electrónico, impulsando la industria a una tasa compuesta de crecimiento anual del 23% hasta 2026v
Al finalizar el 2023, los medios de pago en la región mostraron una gran variabilidad en los distintos países de la región, abriendo brechas entre los pagos electrónicos en países como Perú, Argentina y Brasil, este último con una adopción de un sistema de pagos nacional como Pix, que le ha abierto la puerta a la digitalización, a la facilidad de transferencias cuenta a cuenta, y mueve de manera relevante la economía del Estado. Por otro lado, en países como Colombia y México el efectivo sigue repuntando como medio predilecto para los pagos de la población.
Los métodos de pago locales y alternativos son muy importantes para este mercado, pero también hay una gran demanda para hacer pagos con tarjeta y la mejor estrategia para garantizar que haya altos índices de aprobación es procesar la transacción de manera local
Además de los cambios de consumo en medios de pago, la bancarización de la población latinoamericana y la tendencia en interoperabilidad de pagos sigue en aumento
Según cifras del Banco Mundial y de la base de datos Global Findex, el 2023 marcó un año de repunte y consolidación para la creación de cuentas de ahorro y crédito en la región, en especial en países como Chile, Venezuela y Brasil donde los porcentajes de obtención de tarjetas crédito y débito supera el 70% en personas mayores de 15 años. Otros países como Colombia, México y Perú siguen en un crecimiento estable que puede empezar a aumentar con los incentivos adecuados a la población no bancarizada.
Por otro lado, el incremento de pagos digitales en gran parte de la región, que ha sido significativo si se compara con años anteriores, le abre la puerta a la inclusión de nuevos métodos de pago electrónicos que, así mismo, impulsan la interoperabilidad bancaria en la región. Con sistemas de pagos como Pix en Brasil o Bim en Perú, las transacciones digitales y las transacciones en tiempo real empiezar a ganar notoriedad en el mercado financiero de la región, sentando precedentes y estableciendo retos para otros países que empiezan a implementar opciones como billeteras digitales o códigos QR, dando alternativas a los usuarios que piden nuevas tecnologías para sus pagos.
Ahora bien, teniendo presente la importancia de los distintos métodos de pago en la región y la relevancia con la que aún cuenta el papel moneda en los países que la conforman, ¿cuáles son las tendencias que empezarán a imponerse para el 2025 y los próximos años?
- Los pagos móviles y las billeteras electrónicas seguirán imponiéndose. Como lo vimos, el uso de teléfonos móviles es cada vez más imperante en la población y estas herramientas continuarán creciendo en su uso diario por su facilidad, seguridad y rapidez. Al permitir compras sin tarjetas físicas, la tendencia se verá reforzada por el aumento de dispositivos conectados. Un ejemplo de ello es que Latinoamérica tuvo el mayor porcentaje de penetración de pagos cuenta a cuenta o pagos A2A de todas las regiones del mundo en 2023, con un 20% del valor de las transacciones regionales de comercio electrónico, como lo indica el estudio The Global Payments Report 2024 de Worldpay.
- Pagos a través de códigos QR, una tendencia emergente que está ganando terreno en países como Brasil, México y Argentina, que permite a los usuarios realizar transacciones escaneando un código desde su teléfono móvil. Esta tendencia se beneficia del crecimiento constante de la conectividad a Internet y de la facilidad con la que los consumidores pueden acceder a estos servicios, además del bajo costo de implementación de parte de los comercios.
- Inteligencia artificial y pagos inteligentes, en 2025 se espera que la IA revolucione el ecosistema con tecnologías como el machine learning para predecir patrones de consumo, mejorar la seguridad de las transacciones, detectar fraudes en tiempo real y ajustar las opciones de pago según las preferencias del consumidor.
- Integración de la banca con nuevas plataformas Fintech que permitirá las aplicaciones multifuncionales donde se permitirá la gestión de múltiples servicios dentro de una misma plataforma.
- Inclusión financiera de personas no bancarizadas, este sigue siendo uno de los mayores retos de la región y, también, una de las mayores oportunidades de la banca al desarrollar soluciones como tarjetas prepagos o pagos a través de mensajería de texto.
Con estas tendencias y las cifras que marcan un panorama claro del futuro financiero, los desafíos para la región siguen siendo numerosos: desigualdad en acceso a la tecnología; problemas de ciberseguridad y riesgos de fraudes y falta de regulaciones para garantizar la entrada de nuevos métodos de pago. Sin embargo, podemos tener claridad en que métodos de pago como tarjetas y efectivo seguirán vigentes y la implementación de nuevos pagos electrónicos junto con la inclusión financiera marcarán la tendencia a seguir en los años siguientes. En esta etapa de innovación, CLAI PAYMENTS® Technologies puede seguir siendo su compañía aliada para obtener soluciones de punta a punta que garanticen la rentabilidad y gobernabilidad de sus proyectos a futuro.
