A continuación, exploramos los retos que enfrenta la banca en la región y cómo su institución financiera puede convertirlos en oportunidades de crecimiento, incluyendo ejemplos por países.
Regulaciones más exigentes: Seguridad e innovación bajo nuevas normativas
La creciente digitalización de los servicios financieros ha llevado a los reguladores de la región a implementar marcos normativos más estrictos que permitan garantizar la transparencia, seguridad y equidad en las transacciones financieras. En Chile la “Ley Fintech” busca ampliar el perímetro regulatorio de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) e incorporar servicios como plataformas de financiamiento colectivo y sistemas alternativos de transacción, incluyendo criptoactivos.
Estas regulaciones buscan fortalecer la confianza del consumidor y promover un entorno financiero más seguro y justo. Por otro lado, en México la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, conocida como la “Ley Fintech”, establece que las instituciones financieras deben implementar interfaces de programación de aplicaciones (APIs) estandarizadas para facilitar la conectividad y el acceso a otros sistemas. Esta ley obliga a más de 2,300 instituciones a compartir información, promoviendo la transparencia y la competencia en el sector financiero.
En consecuencia, con esto, sabemos que las regulaciones no son una barrera, sino un acelerador en la innovación para quienes sepan alinearse estratégicamente a ellas.
Integraciones con fintechs y nuevos actores: una fusión entre lo tradicional y lo disruptivo
El ecosistema fintech en Latinoamérica ha crecido un 340% desde 2017, impulsando una nueva era de colaboraciones entre bancos y startups tecnológicas.
Un ejemplo clave es Mercado Pago en México, que ha solicitado licencia bancaria para expandir su oferta financiera, evidenciando la convergencia entre fintechs y bancos tradicionales.
Quienes integren estas nuevas soluciones pueden mejorar su propuesta de valor, quienes no lo intentan, se arriesgan a perder relevancia.
La falta de interoperabilidad en la infraestructura como desafío
La interoperabilidad en los sistemas de pago es esencial para facilitar transacciones eficientes y promover la inclusión financiera. En Colombia, iniciativas como Transfiya y Redeban Entre-Cuentas han trabajado para mejorar la interoperabilidad de los sistemas de pago en tiempo real. Además, en octubre de 2023, el banco central colombiano implementó una regulación que exige la interoperabilidad de todos los sistemas de pago de bajo valor en tiempo real, con el objetivo de crear un Sistema de Pagos Inmediatos (SPI) similar al sistema Pix de Brasil, un modelo que se ha convertido en ejemplo para los demás países en Latinoamérica.
Sin interoperabilidad, los ecosistemas de pago pueden perder eficiencia ante el mercado y fragmentarse, convirtiéndose en un dolor de cabeza para su negocio.
Costos ocultos: el precio de la ineficiencia en el procesamiento de pagos
Los costos asociados al procesamiento de pagos pueden ser una barrera para la adopción de servicios financieros digitales. La falta de competencia en el mercado y la ausencia de estándares pueden aumentar estos costos, afectando tanto a consumidores como a empresas. La adopción de normas internacionales y la promoción de condiciones equitativas en el ámbito de los pagos digitales son fundamentales para reducir estos costos y fomentar un ecosistema de pagos más eficiente.
¿Qué está pasando en la región?
1.Brasil: El Banco Central de Brasil ha implementado un modelo de open banking que obliga a las instituciones financieras a compartir información sobre productos y servicios financieros. Esta iniciativa busca mejorar la competencia y la transparencia en el sector financiero.
2.Chile: Además de la “Ley Fintech”, Chile ha implementado la Ley de Portabilidad Financiera, que facilita el cambio de proveedores de servicios financieros, promoviendo la competencia y beneficiando a los consumidores.
3.Colombia: El gobierno colombiano ha establecido un marco voluntario para el open banking, fomentando la colaboración entre el sector público y privado para desarrollar estándares de intercambio de datos.
4.México: La “Ley Fintech” de México establece que las instituciones financieras deben implementar APIs estandarizadas para facilitar la conectividad y el acceso a otros sistemas, promoviendo la transparencia y la competencia en el sector financiero.
El auge de las fintechs en servicios financieros
El ecosistema fintech en Latam no deja de crecer impulsándose en la alta demanda de los consumidores financieros y la disponibilidad de una fuerza laboral especializada. Según el cuarto informe de la serie Fintech en América Latina y el Caribe, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Finnovista, el número de startups fintech en la región aumentó de 703 en 18 países en 2017 a 3,069 en 26 países en 2023, lo que representa un incremento del 340% en seis años.
Brasil, México y Colombia concentran el 57% de las empresas fintech en la región. Este crecimiento también se ha observado en mercados emergentes como Perú, Ecuador, República Dominicana, Uruguay, Costa Rica y Guatemala, que han mostrado un dinamismo notable, registrando un crecimiento anual promedio del 44% entre 2017 y 2023.
Los segmentos de Pagos y Remesas (21%), Préstamos (19%) y Gestión de Finanzas Empresariales (13%) lideran el sector fintech en América Latina. Esta estabilidad en la distribución por segmentos indica una consolidación del ecosistema en la región.
Se estima que el número de usuarios de tecnologías fintech en América Latina alcanzará los 284.51 millones en 2025, lo que refleja una adopción creciente de estos servicios en la región. Este crecimiento acelerado resalta la importancia y el potencial de las fintech en la transformación del sector financiero en Latinoamérica, ofreciendo soluciones innovadoras y mejorando la inclusión financiera en la región.
Los riesgos de no adoptar métodos de interoperabilidad
Las instituciones bancarias que no adopten métodos ágiles e interoperabilidad corren el riesgo de quedarse rezagadas en un mercado cada vez más competitivo, enfrentando:
- Pérdida de clientes ante opciones más flexibles y eficientes.
- Reducción de ingresos por estructuras obsoletas.
- Menor participación de mercado frente a fintechs más ágiles.
¿Cómo los reguladores están fomentando la adopción de pagos digitales?
Los reguladores en América Latina están implementando políticas y marcos normativos para fomentar la adopción de pagos digitales. Por ejemplo, en México, el Banco de México ha desarrollado el sistema de pagos electrónicos interbancarios (SPEI) para facilitar las transferencias electrónicas. En Brasil, el Banco Central ha implementado el sistema de pagos instantáneos Pix, que ha tenido una adopción masiva y ha transformado el panorama de pagos en el país.
Experiencia de pago del tarjetahabiente: lo que el usuario espera
Los tarjetahabientes en América Latina buscan experiencias de pago que sean intuitivas, seguras y rápidas. La digitalización de pagos ha llevado a un cambio en las expectativas de los consumidores, quienes ahora demandan métodos de pago que sean:
- Sin fricción: Experiencias de pago sin contratiempos, como pagos sin contacto y billeteras digitales.
- Seguros: Implementación de autenticación biométrica y tokenización para reducir el riesgo de fraude.
- Accesibles: Inclusión financiera mediante soluciones como códigos QR y pagos móviles, que facilitan el acceso a servicios bancarios sin necesidad de una cuenta bancaria tradicional.
- Personalizados: Ofertas y beneficios adaptados al historial de transacciones del usuario, incentivando la fidelización.
Ejemplos de éxito incluyen Pix en Brasil, que permite pagos instantáneos entre individuos y comercios sin costos adicionales, y CoDi en México, que facilita pagos digitales a través de códigos QR sin necesidad de tarjeta.
El rol de CLAI PAYMENTS® Technologies en la transformación digital de la banca en LATAM
En este contexto de transformación digital, CLAI PAYMENTS® Technologies se posiciona como un socio estratégico clave para instituciones financieras que buscan innovar y mantenerse competitivas. Ofreciendo soluciones tecnológicas que permiten a los bancos:
1. Cumplir con regulaciones exigentes
Las plataformas de CLAI PAYMENTS® Technologies facilitan la conformidad con marcos normativos como la Ley Fintech en México, las regulaciones de open banking en Brasil y los estándares de interoperabilidad en Colombia y Chile, además de cumplir a nivel regional con certificaciones en esquemas PCI, NIST e ISO27001. Esto ayuda a las instituciones financieras a operar de manera eficiente sin comprometer el cumplimiento normativo.
2. Facilitar la integración con fintechs y nuevos actores
Soluciones que permiten que los bancos y fintechs se integren mediante APIs abiertas y seguras, promoviendo un ecosistema financiero colaborativo. Esta conectividad mejora la oferta de servicios financieros y permite a las instituciones ampliar su base de clientes.
3. Resolver problemas de interoperabilidad
A través de su tecnología avanzada, CLAI PAYMENTS® Technologies optimiza la comunicación entre diferentes plataformas de pago, eliminando fricciones en transacciones entre bancos, billeteras digitales y otros sistemas financieros.
4. Reducir costos ocultos en el procesamiento de pagos
Los sistemas de CLAI PAYMENTS® Technologies optimizan los procesos de pago, reduciendo costos operativos y minimizando tarifas ocultas. Esto se traduce en una mayor eficiencia para los bancos y mejores precios para los consumidores.
5. Mejorar la experiencia del tarjetahabiente
La implementación de soluciones de pago ágiles y seguras permite que los clientes disfruten de transacciones rápidas, seguras y sin fricciones, lo que mejora la percepción del servicio bancario y fomenta la fidelización
Adaptarse o quedarse atrás: el valor de CLAI PAYMENTS® Technologies en su transformación digital
La transformación digital del sector financiero en Latinoamérica es una necesidad inminente. Los bancos que no adopten tecnologías ágiles y métodos interoperables corren el riesgo de perder competitividad frente a fintechs y nuevos jugadores del ecosistema financiero.
CLAI PAYMENTS® Technologies es un aliado estratégico para las instituciones que buscan no solo adaptarse a los cambios, sino liderar la innovación en pagos digitales en la región. Con su enfoque en regulación, integración, interoperabilidad, reducción de costos y mejora de la experiencia del usuario, CLAI PAYMENTS® Technologies permite que los bancos operen con mayor eficiencia y rentabilidad.