Con el paso de los años y los avances en tecnología financiera presentados en el contexto actual, la industria de pagos de América Latina ha tenido cambios significativos que parecen marcar el rumbo de las tendencias y las proyecciones que se tienen para seguir innovando en el mercado, pero, la gran incógnita surge al analizar el uso de efectivo en la región que, según el estudio Tendencias de pagos digitales en Latinoamérica 2023, realizado por Kushki y Payments and Commerce Market Intelligence en alianza con Fintech Américas, ha caído a un 36% luego de haber representado el método de pago más fuerte en la economía en el territorio, sin embargo, a pesar de las cifras presentadas en este estudio, el efectivo sigue teniendo predominancia en América Latina.
Tendencias de pago en Latinoamérica
La respuesta a corto y mediano plazo es negativa ya que, si bien la tendencia del efectivo va a la baja, Latinoamérica es un mercado con una economía informal importante que hace predominar este medio de pago como un mecanismo sólido y resistente. Según el estudio «Estado de la inclusión financiera después de la COVID-19 en Latinoamérica y el Caribe: nuevas oportunidades para el ecosistema de pagos», realizado por Mastercard y Americas Market Intelligence el 56 % de usuarios encuestados reportaron que antes de la pandemia usaban dinero en efectivo para pagar la mitad o más de sus gastos. Hoy en día, este número ha caído a un 43 %, sin embargo, pesar de esta disminución,el efectivo sigue siendo el medio de pago más utilizado diariamente, casi la mitad de la población lo utiliza a diario.
Entre 2021 y 2022, el efectivo en la región tuvo grandes fluctuaciones en países como Ecuador, Chile, Perú, Uruguay, Argentina y Brasil donde se han presentado grandes cambios porcentuales, a la alta y a la baja, por diferentes razones: el fin de la pandemia y el uso del efectivo en la cotidianidad, inflación, desarrollo de otros medios de pago o el uso de plataformas como Pix en Brasil donde, precisamente, se da el mayor decrecimiento del efectivo con solo un 6%, siendo una plataforma gratuita, fácil de usar, que reúne todos los bancos gracias a la iniciativa consolidada en 2020 por el Banco Central de Brasil, comercios y plataformas fintech para el pago de facturas, retiros y todo tipo de operaciones a cualquier hora y en cualquier lugar a través de códigos, entonces ¿hay una tendencia al decrecimiento del efectivo en todo Latinoamérica?
Los números muestran que, aunque la tendencia bajó enormemente en época de pandemia por la necesidad de obtener bienes y servicios desde casa, lo que obligó al consumidor a volcarse a los medios de pago digitales, desde 2022 el efectivo ha vuelto a tomar fuerza en algunos de los países donde había caído hasta 20 puntos porcentuales, como en el caso de Ecuador en el que volvió a repuntar con un 71%, Perú con 89% y Chile con 43% como muestra la figura 1. Según el XII Informe de Tendencias en Medios de Pago de Minsait Payments, la aceptación universal del efectivo es la principal motivación para aquellos que lo utilizan por defecto. Para el resto de medios de pago, la comodidad y facilidad de uso es un motivo transversal, junto a la rapidez.
Si bien la inclusión y consolidación de nuevos métodos como el comercio electrónico, contactless, transferencias electrónicas y billeteras digitales fueron indispensables en la reducción de las cifras del papel moneda en los últimos años, el 2022 demostró que la relevancia del efectivo no se ha perdido y la modernización y gestión de redes ATM aún conserva una importante inversión en las compañías financieras que buscan cubrir todos los frentes y consolidarse a través de la innovación y la solidez de sus servicios en el mercado.
En el estudio Beyond Borders 2022-2023, publicado por la plataforma de pagos EBANX, varios de los expertos invitados a participar en la conversación sobre el futuro del comercio electrónico ratificaron la disminución del efectivo como medio de pago, sin embargo, coincidieron en la nula posibilidad de que este desaparezca del panorama de los clientes por el arraigo y las condiciones específicas que ofrece: economía, autonomía, independencia, seguridad, privacidad e, incluso, es considerado el método de pago de supervivencia.
Este comportamiento no es exclusivo de las sociedades latinoamericanas, países como Austria, donde se planea consagrar el derecho a usar el dinero en efectivo en la constitución en contraposición a los deseos del Banco Central Europeo de digitalizar el euro, o Estados Unidos donde, a pesar de las múltiples tecnologías de pago, el volumen del efectivo ha venido incrementándose durante 20 años consecutivos, según la Reserva Federal, son ejemplo de un comportamiento que prevalece el uso de este método de pago.
Ahora bien, aunque el uso del efectivo sigue siendo fuerte en la región por poblaciones no bancarizadas que siguen prefiriéndolo y la economía informal que impera en muchos niveles del mercado latinoamericano, expertos como Guy Sandomirsky, director del Javeriana CyberPro Center sí han hablado de la desaparición paulatina de las redes de cajeros automáticos como se conocen hoy en día, dándole paso a transacciones más digitales por medio de tecnologías como NFC y teniendo en cuenta distintos comportamientos del sector financiero y público, por ejemplo, la iniciativa de los gobiernos de Brasil, Chile y Costa Rica por crear plataformas de pago sincronizadas y reguladas a nivel nacional por organismos de control central, lo que ha marcado el éxito en su implementación por permitir el flujo de dinero sin costos adicionales, simplificando el comportamiento de pagos de su población.
Además de este tipo de determinaciones tomadas en conjunto por sectores financieros y gubernamentales que pretenden reducir el uso de efectivo al mínimo, la complejidad que algunas compañías han encontrado para el mantenimiento y la modernización de sus redes ATM influyeron en la reducción de las mismas en años anteriores, al buscar competir en un mercado que cada vez ofrece más variedad.
En este sentido, el uso de redes ATM como lo conocíamos sí empieza a desaparecer, no porque los cajeros automáticos estén extinguiéndose, al contrario, el 2022 mostró en varios países de la región un aumento significativo de los ATM instalados a comparación del 2021, además, en los países donde esta cifra cayó lo hizo por unos cientos, no miles como se alcanzaba a prever en años anteriores, como es el caso de Chile y Ecuador, donde la diferencia fue de 154 y 25 cajeros, respectivamente (Ver Figura 2).
Se puede decir que el uso de redes ATM empieza a adquirir otro sentido: si bien hubo una reducción en años anteriores, 2022 mostró un nuevo aumento de la demanda por parte de los usuarios, lo que refleja la necesidad del efectivo en la sociedad latinoamericana y cómo sigue siendo parte vital de la economía de la región, esto se traduce en la creación de más cajeros automáticos y, por consiguiente, la consolidación y manejo de soluciones para la administración de este tipo de plataformas de pago que siguen siendo vitales para las compañías financieras de América Latina y que, ahora más que nunca, generan rentabilidades importantes para las mismas.
Con este panorama actual se prevé que el desarrollo de este medio de pago esté enfocado en brindarle facilidades a los usuarios y fortalecerse como un dispositivo de autoservicio, vinculándose con otras tecnologías y siendo una extensión de los servicios financieros actuales: ayudando a completar transacciones hechas a partir de smartphones, transacciones sin tarjeta y otras posibilidades de acceso al usuario que ayuden a gestionar la operación y generar la conversión de más usuarios con el objetivo de personalizar el servicio y satisfacer sus necesidades.
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Para consultar El futuro de los ATMs, estudio hecho en colaboración con Fintech Américas ingrese aquí.
